Mit dem neuen Plugin, das wir Ihnen heute freigeschalten haben, laden Sie zu Ihren Geschäftsdokumenten Dateien hoch und schicken diese automatisch mit der Rechnung, der Mahnung oder dem Angebot raus. Sie können so einem Angebot ein Prospekt, die AGB, die Preiskalkulation usw. anheften und diese mitversenden. So verwalten Sie ausnahmslos all Ihre Geschäftsdokumente online.
Lesen Sie hier:
- Übersicht aller hochgeladenen Dateien
- In drei Schritten Dateien an Geschäftsdokumente anhängen
- Geschäftsdokument mit Datei wegschicken
Dateien uploaden
So funktioniert der Datenupload in everbill:
1. Übersicht über alle hochgeladenen Dateien
Sehen Sie unter “Übersicht” und “Dateien” alle Dateien, die sie hochgeladen haben. Hier können Sie diese herunterladen oder löschen.
2. Dateien zu einer Rechnung, Angebot, Mahnungen etc. anheften
Schritt 1
Sie können zu allen Geschäftsdokumenten Dateien uploaden und anhängen. In diesem Beispiel laden wir ein Dokument zu einer Rechnung hoch. Klicken Sie unter “Verkauf” – “Rechnungen” bitte auf das Stift-Symbol (“Bearbeiten”).
Schritt 2
Wenn Sie die Rechnung im Bearbeitungsmodus haben, sehen Sie in der Menüleiste die Dateien.
Schritt 3
Klicken Sie auf den Dateien-Bereich und laden Sie hier die Dokumente, Bilder, Excel-Tabellen, usw. hoch. Diese werden automatisch mit der jeweiligen Rechnung (oder Mahnung, Angebot usw.) verknüpft.
3. Rechnung mit angehefteter Datei versenden
Wenn Sie die Rechnung, Mahnung oder das Angebot usw. verschicken möchten, können Sie nun die Datei hinzufügen und mitschicken.
Geschäftsdokumente mit ihrem Anhängsel zu verschicken geht also einfach und schnell. Haben Sie noch Fragen? Hinterlassen Sie bitte einfach ein Kommentar.
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